火入魔，每月十五都会真气错乱，唯有与人交合可解。而宋晚也趁着这个机会献身沈封，博得沈封的信任。他不只想里应外合毁了承天教，更想暗地里利用承天教的人手建立第二个属于自己的魔教。
虽然宋晚和沈封上了床，心中却另有所爱。那人是衡阳门的大弟子冯川，一个为人非常正直，黑白分明，眼里丝毫揉不得沙子的人。冯川资质中上，衡阳门也只是个二流门派。他本来武学功底一般，却偶然捡到前人留下的一本武功秘籍，武功日益精进。
宋晚和冯川相遇，心思万千的宋晚被一根筋的冯川吸引。冯川也爱上了宋晚。
冯川一直以为宋晚是被沈封所迫才一直留在魔教，两人里应外合，冯川利用宋晚提供的信息，趁着沈封闭关带人攻上魔教杀了半数教众，又杀了得知消息出关的沈封。
冯川和宋晚在武林中声名渐盛，宋晚暗中利用魔教余众建立了新的教派，亦正亦邪，教主十分神秘，即使有正派人士不满，可那教派势头强盛，大家也不能奈何。而宋晚的真实实力也传遍武林，落霞山庄也渐渐恢复往日荣光。
在下一次武林盟主的比武中，武功高强又有声望的冯川当选武林盟主，不久后宋晚和冯川成亲。
多年后冯川偶然得知事情真