余年的折磨，穆玄从一个外貌上看起来不过十五六的少年，变成了满面沧桑遍身疮疥的中年乞丐，人人厌之恶之唾弃之。苦难磨砺了他的心智，也毁去了他一颗向道的善心。为了恢复功力，他由道入魔，凭借着一颗复仇之火焚烧的心，悟出了吸收人功力的法门，从此堕入魔道。
百年后，他亲手揪出师弟的三魂七魄，将一魂二魄放入丹炉中，永世承受焚火煎熬；一魂二魄祭炼到自己那柄魔剑中，永世承受剑下亡魂的哀鸣；余下一魂三破被他放入一个刚刚病死的乞丐身上，尝尽人间冷暖。
那时，风华正茂宛若仙人的正派少年去了，留下的只有历尽沧桑千种面具的魔宗魔将，容貌更是永远变成中年乞丐的模样。不过即便如此，他依旧是修真界的强者，修炼至天魔境的魔宗第一战神，让正派人士恨得牙痒痒却几次围剿都无可奈何的人。
只是，天道轮回，万事必有因果。种下的孽太多，天劫也是极为可怖的，饶是他费劲心血，也只能被劈的肉身尽毁。最后一道劫雷袭来时，他自爆元婴，强大的真元力与劫雷碰撞时破开了空间，也破开了天劫时的结界。他就这样逃了出来，不曾想却来到这么个鸟不拉屎的地方，半点灵气都没有，他这不是从平原到高原，而是到了海底……