是在原始部落的社会状态。而那里的凡人都是兽人，拥有人和兽两种形态。这种变形是异能的一部分。在变成人身的时候，他们会保留一部分兽类的特征，完全兽态时，身体素质则会大幅度提高。除此之外，他们的异能还和他们部落的信仰有关。
灰的部落信仰猫科类的神祇，他们的图腾是一个可爱的简笔画猫头，部落名称就是大猫，部落内的成员全部有猫科的兽态，拥有的异能也与猫科动物的特征有关，听觉和视觉灵敏，有着尖牙利齿，行动灵活，速度奇快无比，攻击性很强。
灰的兽态是一只家猫，属于兽态孱弱的那种，在部落中地位不高。她的异能也是辅助性的强化夜视能力，在伸手不见五指的黑暗中，也能看清一切。
部落中，雌性和雄性之间可没有“女士优先”这种概念，信奉的是完全的男女平等。灰因为实力关系，主要的职责是部落夜晚的守夜工作。她完成得很好，多年来一直没有出错过。
灰这边没出差错，可她的部落却很倒霉。
一支逐草而居的羚牛群迁徙到大猫部落的附近。
兽人们虽然有着动物的兽态，但和动物完全不是一个种族的。他们将纯粹的动物当做猎物。而动物也不是全无反击能力。那个位面的动物都拥有