BL教神庙，成为冒险家的新城镇。另一方面，天界战争中逃逸的吉赛尔博士又在蠢蠢欲动，黑鳞海贼团也想趁火打劫。天界的男女枪手要铲除这些天界的潜在祸害。斯曼工业基地上，现在策划一场行动把安徒恩的最大能量来源的索罗特发电厂全部破坏掉。切断安徒恩的能量供给。阿拉德以前的历史事件受到干扰，时空正在扭曲。玩家需要回到过去阻止干扰事件。
最开始只有伟大的意志，他在泰拉星创造人类(此人类并不等同于阿拉德大陆上的人类而是泰拉星居民)。
在这群人类中的一位贤者，说出了创造十二个人集中智慧的想法遭到族人赞同，这样十二使徒诞生了。但他们不知道，他们所造就的十二位神灵，均是赋予伟大意志从太初造星时沦落的恶毒又黑暗的那一面。他们贪心不足，想找出第十二个手足，告诉了贤者发动起战争。k
这是伟大意志不愿看到的，伟大的意志想把他们打回原形，激起了十二位的愤怒，同仇敌忾以伟大意志为敌!结果，泰拉星爆炸了，伟大的意志没能战胜十二使徒，身上落下许多伤痕。流浪于异次元几千年，这一切尼梅尔(不知是何人)看在眼里。之后，伟大的意志追回了他的具象——谜之勇士。身后的所有分身都代表着N多宇宙空间碎片，