琳·基希卡快马加鞭学会了驾驶摩伽陀，来到大陆像冒险家们求救。冒险家协助皇都军击退了卡勒特的进攻，然而这并不是结束。吉赛尔博士逃跑，安祖·赛佛也依然活跃在无法地带。更重要的是：皇女依然下落不明。
海上列车：天界各个岛屿之间需要借助海上列车来进行旅行和运送，然而一个叫做“铁鳞海贼团”的海盗团伙霸占了海上列车路线。由于皇都作战失利，海上交通要道实际已经控制在卡勒特手里了，而海贼在却恰恰在此时出现，所以泽丁·施耐德怀疑铁鳞海贼团与卡勒特有相互勾结，铁鳞海贼团应该是担当协助卡勒特看官海上运输的角色。冒险家的打探证实了泽丁的推断，所以冒险家踏平了铁鳞海贼团，替皇都夺回了交通干线。而后冒险家通过变身成蓝影马萨乔贿赂烈盾波迪尔舰长的方式从海贼嘴里套出了皇女的行踪：据波迪尔所知，有个贵妇被押送到了赫伊斯。（赫伊斯见第三季）
幽灵列车：据小灯笼描述，传闻有一辆列车被幽灵袭击，列车成员均被吸走了灵魂，小灯笼的奶奶在小灯笼出生之前就在幽灵列车上遇难。小灯笼的爷爷花费整个余生寻找幽灵列车（真感人），后来爷爷将幽灵罗盘的制作图藏在箱子里，告诉了当时只有7岁的小灯笼，然后自己拿着一颗罗盘走向