墓帛画的接引飞升，堪称绝妙。
然后演员们又缓缓下降，可是由于背景的配合，却像是他们还在继续升，不过速度慢了下来，最后落到崖顶。
原始状态的悬天崖到了。
苗人们欢呼雀跃，然而带领他们的首领，却耗尽心血，终于倒下。
苗人们哀痛不已，将族长的斧钺交给继承人，用四面木盾围住他的身体，做成木椁，为他举行葬礼。
几位年轻苗人攀悬崖，艰难地将死去族长往悬崖拉升。
哀婉的歌声响起，还是安魂歌，不过这次歌声变成了汉语。
“牵马拖牛的祖先哟，
蹒蹒地走过了五溪河……
龙天崖的青山顶，
坐下了我们的草窝窝……
引来了清清的洞子水，
烧出了肥肥的向阳坡……
耕出了满山的梯梯田，
种下了乌亮的金稞稞……
迎来了新生的幺娃子，
送走了年衰的老噶婆……
山边的林子里摇马郎，
敞坝的月亮下唱飞歌……
龙天崖的青山顶，
坐下了我们的草窝窝……
牵马拖牛的祖先哟，