夜幕下的蔡州城外，尸横遍野，火光冲天，到处弥漫着浓郁的血腥之气。半个时辰前，这里刚刚展开了一场无比惨烈的近身肉搏战。此刻，一队手持圆月弯刀的赤膊士卒，正在一瘸一拐的冲着还在喘气的敌人补刀。
从东北方向突然传来一阵急促的马蹄声响，士卒们闻声望去，只见一乘飞骑急驰而来，马背上坐着一大一小两个人，大的是一个三十多岁的黑衣壮汉，小的是一个八九岁的男童。黑衣壮汉在风驰电掣的马背上大声疾呼道：“尔等可是南朝韩将军的人马？”
士卒们闻听此言，呼啦一下摘下背上的弓弩，迅速形成一个扇形包围圈。为首一名大头军将冲上前去，弯刀一指高声喝道：“站住！你是什么人！”黑衣壮汉赶紧勒马吁停，指着怀里的男童急切道：“他是汴京忠义社首领赵弘胤的遗孤！北虏的追兵就在后边，快带我去见你们韩将军！”
大头军将突然向后急退数步，冲着士卒们大手一挥，低声断喝了一个射字，顷刻之间万箭齐发，像蝗虫一般呼啸而去。黑衣壮汉猝不及防，急忙拔剑护身，虽然一柄利剑被他舞得密不透风，可惜顾此失彼，护住了人却顾不了马，胯下的坐骑很快就射成了刺猬。
就在战马轰然倒地的一霎那，黑衣壮汉抱着男童，猛然双脚点蹬腾空而起，径直扑向欺身近前的那名大头军将。大头军将没想到黑衣壮汉犹如展翅大鹏一般自天而降，当时就吓懵了，被黑衣壮汉一脚踢翻在地，正准备一骨碌爬起来，不料一柄冰凉的利刃横亘在他的脖颈之上。士卒们见队将陡然被擒，一下子慌了手脚，端着弓弩不知道该如何是好。
黑衣壮汉怒吼道：“快说！你们是什么人？驻守此地的前锋统帅韩贵胄呢？”大头军将吓得浑身直哆嗦，急忙颤声道：“大，大侠饶命！俺，俺们是金源帝国的边铺汉军，炎宋皇朝的守军刚刚弃城败走，猛安谋克的大军都去追杀了，只留下俺们一小队汉军在此打扫战场。”
黑衣壮汉闻听此言，顿时黯然失色。兵败如山倒，韩贵胄自顾不遐，就算找到他又能怎样？事不宜迟，还是先找个安全的地方避避风头再说。黑衣壮汉当即逼迫那名大头军将找来一匹战马，然后趁着夜色迅速沿着往西北方向的一条官道急驰而去。他们刚走了不到半柱香的功夫，一队骑兵便从汴京方向蜂拥而至。
为首之人是金源帝国征南大元帅谷截亲王的贴身侍卫长，此人世居漠北苦寒之地，其祖先是靺鞨蛮夷之族，与谷截皇室同出一脉。这家伙长着一只鹰勾大鼻子，脸上黑一块白一块的，好像是得了白癜风落下的后遗症，他的阴阳剑法天下无双，江湖上罕有对手，人送外号黑白靺鞨。
在关外漠北之地，黑白靺鞨经常有独孤求败之感，可是自从跟随征南大军入关之后，却碰到一个令他极为头疼的对手，就是刚才那个千里走单骑的黑衣壮汉。黑衣壮汉的名字叫墨云迪，他原是墨家第十六代巨子，七年前金源铁骑攻陷炎宋都城汴京，他的未婚妻萧芸娘在战乱中失踪，当时墨家人都跟着炎宋皇室南渡淮河逃往江南，墨云迪却毅然辞去巨子之位，留在汴京寻找失散的未婚妻。
墨云迪在汴京一带苦苦找寻了七年之久，最终通过潜伏在汴京三教九流的忠义社，发现七年前萧芸娘不是自己走失的，而是被北虏征南大元帅谷截亲王掠走的，七年的时间她被迫做了王妃，而且还生了两个龙凤胎儿女，但是却度日如年，无日不思念近在咫尺的亲人。墨云迪在汴京忠义社的配合下，实施了一轮又一轮的营救行动，可惜汴京如今是金源帝国的南京，坐镇此地的谷截亲王拥兵数十万，岂是轻易可以得手的？更何况还有一个绝顶剑术高手黑白靺鞨。
不过功夫不负有心人，就在几天前，墨云迪在王府内线的帮助下，成功将萧芸娘母子三人解救了出来。汴京忠义社首领赵弘胤的夫人萧淑娘与萧芸娘是亲姐妹，当时为了安全起见，墨云迪先把她们母子三人藏在了汴京南郊赵家庄赵弘胤的家里。
第二天他赶到汴京北郊的萧家暗中报信以使她们亲人团聚，不料却发现黑白靺鞨已经将萧芸娘的父母兄弟全都抓到了王府。墨云迪通过王府的内线得知，谷截亲王扬言，如果三天之内见不到萧芸娘母子，就要当众处死她的亲人。萧芸娘无奈之下，只得带着她的两个龙凤胎儿女回去解救自己的父母兄弟。
萧芸娘回到王府之后不久，戍守汴京的永安骁骑在黑白靺鞨的率领下，突然血洗了赵家庄，全村一千多人一夜之间被杀个鸡犬不留。墨云迪当时就在赵弘胤的家中做客，面对成千上万的永安骁骑，他孤身一人杀透重重包围，却只能将赵弘胤的九岁儿子赵元朗一个人救了出来。
墨云迪从赵家庄突围的时候，黑白靺鞨当时并没有在现场，而是在距离赵家庄不远的地方，喝着小酒等着大功告成，后来听说有漏网之鱼，当时酒就吓醒了。来之前谷截亲王给他下达了死命令，不能让赵家庄一个人漏网，他这才领了一队人马在后边日夜穷追不舍。
此刻墨云迪骑马跑了一个多时辰，深更半夜人困马乏，他看看后边没有追兵，于是便在路边寻了一座破庙准备歇歇脚。令他做梦都没想到的是，在这个没有一个僧人的破庙里，他遇到了十几年前的故交好友江之清。
七年前江之清、墨云迪、赵弘胤三人正准备—起参加科举考试，不料金源帝国的铁骑突然挥戈入关，短短三个月的时间，便席卷了整个中原地区。
三人博取功名的愿望破灭之后，赵弘胤表面上跟着儒学大师的父亲赵敦颐闭门研究学问，暗地里创建了驱虏同盟组织汴京忠义社，墨云迪弃了巨子之位在汴京地区寻找未婚妻，而江之清则去了云梦山，摇身一变成了鬼谷子第十五代传人，自号江湖散人。今晚两个故人在荒郊野岭不期而遇，自然是无比惊喜，可惜他们只聊了不到一柱香的功夫，黑白靺鞨的五十铁骑便赶来了。
墨云迪与黑白靺鞨多次交过手，深知阴阳剑的厉害，于是将赵元朗托付给江湖散人，约好来日在云梦山汇合，自己则趁着天黑把黑白靺鞨的追兵引开。
墨云迪往东狂奔了半个时辰之后，最终被黑白靺鞨单枪匹马追上，两位绝顶剑术高手之间这次旷世大战，只进行了短短几十个弹指的功夫，便已经决出了胜负。当年武林中人有天下三大剑客的说法，分别指的是风雷剑燕南宗、凌云剑墨云迪、阴阳剑黑白靺鞨。墨云迪在凌云剑练到第七重的时候，由于年轻气盛，曾经挑战过风雷剑燕南宗，据说当时墨云迪输的很惨，连墨家传家之宝玄铁重剑都被打飞了。
时至今日，墨云迪的凌云剑法己经炼至登峰造极的第九重，再想与燕南宗切磋找回面子的时候，可惜风雷剑已经绝迹江湖，燕南宗更是不知所踪，令墨云迪引为终生一大憾事。
最后一次与黑白靺鞨的殊死对决，他不想再留下遗憾，是以一出手便是第九重的凌云剑法。黑白靺鞨从来都没见他使过这种人剑合一，堪称最高境界的剑法，加之对方用的是一柄削铁如泥的玄铁重剑，很快便束手束脚险象环生，如果不是身穿护心铠甲，九九归一的最后一剑，必定刺穿他的心窝，既便如此，重击之下当即被震昏倒地。
三日之后，墨云迪如约登上云梦山，与江湖散人和赵元朗会面之后，三个人从此便在山上结庐定居。赵弘胤文武全才而且教子有方，赵元朗的童子基本功本来就很扎实，这一次在云梦山安家，墨云迪和江湖散人便计划将各自的毕生所学全部交给他，以便将来下山复仇的时候能派上用场。
光阴荏苒，日月如梭，十年功夫弹指一挥间，当年的九岁孩童赵元朗已经到了弱冠之年，在墨云迪和江湖散人的精心熏陶下，不仅兵法韬略无一不通，而且凌云剑法已经练至第七重，可惜由于身负血海深仇，随着年岁渐长，复仇的欲望炙热如火，他的心神始终到达不了无我的境地，再往上练简直寸步难行。墨云迪只得让他化名轩辕昭下山准备复仇大业去了。
轩辕昭辗转反侧渡河南下来到炎宋新都锦安的时候，已经是炎宋皇朝绍兴十八年，彼时金源帝国与炎宋皇朝双方达成了停战协议，炎宋皇朝每年向金源帝国纳岁币三十万两，两国以秦岭淮河为界，互为伯侄之国。轩辕昭在京师锦安参加第二年武举春闱考试，高中第三名探花郎，后来被派遣到建康都统司前军弓弩营担任正九品小使臣队将，三年行伍生涯的磨练使他迅速成长为统领一营兵马的大使臣正将，本书的故事就是从这里开始的。