据警卫队说是nightraid干的，帝都陷入恐慌之中，便是在这个时候，nightraid展开行动，秘密派人保护那些与奥内斯特大臣对立的官员。
帝都大运河码头。
一条巨大豪华的客船宛如庞大的怪物一样匍匐在海面上。
某位被列入nightraid保护名单之中的官员便在船上，塔兹米与布兰德被分配来保护他，两人利用“恶鬼缠身”的隐身功能轻易混了上去。
塔兹米换了一身服务员的行头，靠在船舷佯装吹海风的样子，眼角余光一直都没离开人群中的那位官员。而布兰德不知跑到那里去了。
另一边，欣然则扮作外出游玩的富家少爷，在交纳了大量的金币后光明正大地带着装扮得华丽丽的艾莉亚登上龙船。
为了不引发轰动，欣然特意换了一身浅色的绅士礼物，而艾莉亚则穿着鲜艳的公主裙，头上戴着白色西南帽，帽檐垂下的薄纱遮住了她的容貌，若隐若现之间却更加引人入胜。